Odoo Proyecto

Crea el proyecto y sus etapas

Inicia un proyecto para el cliente o el encargo y nombra las etapas por las que pasa tu trabajo, como Por hacer, En curso, Revisión y Hecho. Define quién puede verlo, decide si el cliente tiene acceso al portal y reutiliza una plantilla si repites a menudo el mismo tipo de encargo.

Divide el trabajo en tareas

Añade una tarea por cada entregable y luego divide las más grandes en subtareas para que nada quede escondido dentro de una línea vaga. Cada tarea recibe un responsable, una fecha límite, una descripción y su propio hilo de mensajes, y los archivos o las listas de comprobación viven en la propia tarea en vez de dispersos entre el chat y el correo.

Planifica la línea de tiempo y asigna responsables

Pon las fechas límite y los hitos en el calendario, asigna cada tarea a la persona adecuada y comprueba quién está cargado y quién tiene margen. Los equipos con Enterprise disponen de una vista Gantt de arrastrar y soltar para esto; en Community planificas por fechas límite y con el calendario, o añades la vista de línea de tiempo de la OCA.

Controla el tiempo y colabora

A medida que avanza el trabajo, las personas arrastran las tareas por el tablero y registran horas en ellas con Partes de Horas. Los comentarios, las menciones y los archivos compartidos mantienen la conversación dentro de la tarea, y el cliente puede seguir el progreso y dejar comentarios a través del portal sin una cuenta de Odoo.

Factura desde los partes de horas e informa

Cuando se factura un hito, convierte las horas registradas en una factura a través de Ventas y Facturación sin volver a introducir nada. Los dashboards muestran después las horas por proyecto, lo previsto frente a lo real y el margen por cliente, para que veas qué encargos son rentables y cuáles pierden tiempo en silencio.