Requisitos y prioridades
Convierte problemas operativos en requisitos que puedas comprobar.
- ¿Qué debe funcionar en la primera salida?
- ¿Qué puede esperar a una fase posterior?
- ¿Qué evidencia mostrará que cada requisito funciona?
Recurso para comprar ERP
Define requisitos ERP antes decomparar plataformas
Usa la guía, el libro de trabajo y el scorecard para crear una lista corta basada en trabajo real. Sirven para sustituir hojas de cálculo, herramientas separadas o un ERP actual.
Empieza con el libro de trabajo editable
Incluye pestañas de requisitos, puntuación, preguntas al proveedor y preparación de implantación. El PDF se puede imprimir para una sesión de trabajo.
Qué recoger
Una lista práctica de requisitos
Escribe qué necesita hacer el equipo, quién decide y cómo comprobarás el resultado. Una lista larga de funciones no sustituye ese trabajo.
Usuarios y roles
Describe a quienes realizan y aprueban el trabajo.
- ¿Qué roles crean, aprueban, cambian o consultan registros?
- ¿Qué decisiones requieren separación de funciones?
- ¿Qué formación y responsables locales hacen falta?
Integraciones y migración de datos
Enumera los sistemas y datos que condicionan el proyecto.
- ¿Qué sistemas intercambian pedidos, stock, pagos o datos de clientes?
- ¿Qué histórico se necesita en la salida?
- ¿Quién limpia, mapea y valida cada conjunto de datos?
Informes, cumplimiento y seguridad
Define controles antes de la demo, no después de elegir.
- ¿Qué informes sirven para decisiones diarias y mensuales?
- ¿Qué normas fiscales, de auditoría, privacidad o sector aplican?
- ¿Cómo deben funcionar accesos, copias, registros y respuesta a incidentes?
Alojamiento, propiedad y soporte
Elige el modelo operativo con el mismo cuidado que la plataforma.
- ¿Dónde pueden alojarse el sistema y las copias?
- ¿Quién es propietario de configuración, código propio y exportaciones?
- ¿Quién gestiona monitorización, actualizaciones y soporte tras la salida?
Presupuesto, calendario y preguntas al proveedor
Comprueba que la propuesta corresponde al trabajo real.
- ¿Qué incluye además de las licencias?
- ¿Qué depende de decisiones del cliente o de datos preparados?
- ¿Puede el proveedor mostrar el flujo inicial con datos realistas?
Scorecard neutral
Puntúa pruebas, no promesas
Usa la misma escala para cada plataforma. Da una puntuación alta solo cuando el proveedor muestre el proceso, la configuración o la responsabilidad operativa que la respalda.
| Scorecard neutral | Prueba que debes pedir | Puntuación (1-5) |
|---|---|---|
| Ajuste de procesos | Ejecuta un flujo real de pedido a cobro, compra a pago o servicio. | ____ |
| Ajuste de datos e integraciones | Confirma sistemas origen, responsables y una muestra de migración. | ____ |
| Seguridad y cumplimiento | Revisa permisos, trazabilidad, ubicación de alojamiento y copias. | ____ |
| Modelo operativo | Compara licencias, soporte, actualizaciones y responsabilidades de propiedad. | ____ |
| Riesgo de entrega | Comprueba alcance, dependencias, calendario y responsables del cliente. | ____ |
No puntúes una plataforma porque sea conocida, parezca barata al inicio o tenga una buena presentación. Anota supuestos, preguntas abiertas y quién las verificará.
Cuándo revisar Community y módulos OCA
Odoo Community puede encajar si necesitas acceso al código, control del alojamiento y licencias previsibles. Sigue necesitando una implantación definida, responsables del entorno y soporte después de salir.
Los módulos OCA mantenidos pueden cubrir una necesidad concreta. Revisa cada uno: versión de Odoo soportada, actividad de mantenimiento, dependencias, seguridad y plan de actualización. No conviertas Community u OCA en requisito sin que el proceso y el modelo operativo lo justifiquen.
Enterprise o una plataforma gestionada puede encajar mejor cuando una función necesaria, el compromiso de soporte o el alojamiento gestionado importan más que el acceso al código. El scorecard debe mostrar ese intercambio.
Preguntas para el proveedor antes de firmar
- 1¿Qué requisitos son configuración estándar, módulo mantenido, integración o desarrollo propio?
- 2¿Quién responde por el ensayo de migración, conciliación y aprobación?
- 3¿Qué queda fuera del presupuesto y qué supuestos lo cambiarían?
- 4¿Cómo funcionan copias, actualizaciones de seguridad, monitorización y respuesta a incidentes?
- 5¿Qué ocurre con datos, configuración y código propio si cambiamos de proveedor?
- 6Muestra el flujo de la primera salida con un registro realista. ¿Qué no puedes mostrar todavía?
Revisión de requisitos
Envíanos tu punto de partida ERP
Cuéntanos dónde estás hoy. Usaremos los datos para preparar una conversación útil, no una demo genérica.
Conecta las tareas de compra
Usa la guía de compra para estructurar la selección y decide después si una evaluación de Odoo Community es el siguiente paso.