Odoo Projekte

Das Projekt und seine Phasen erstellen

Starten Sie ein Projekt für den Kunden oder das Vorhaben und benennen Sie die Phasen, die Ihre Arbeit durchläuft, etwa Zu erledigen, In Bearbeitung, Prüfung und Erledigt. Legen Sie fest, wer es sehen darf, entscheiden Sie, ob der Kunde Portalzugang erhält, und verwenden Sie eine Vorlage wieder, wenn Sie dieselbe Art von Projekt oft durchführen.

Die Arbeit in Aufgaben aufteilen

Legen Sie für jedes Ergebnis eine Aufgabe an und teilen Sie größere in Teilaufgaben, sodass sich nichts in einer vagen Zeile versteckt. Jede Aufgabe erhält einen Verantwortlichen, eine Frist, eine Beschreibung und ihren eigenen Nachrichtenverlauf, und Dateien oder Checklisten liegen an der Aufgabe selbst, statt über Chat und E-Mail verstreut zu sein.

Die Zeitachse planen und Verantwortliche zuweisen

Setzen Sie Fristen und Meilensteine in den Kalender, weisen Sie jede Aufgabe der richtigen Person zu und prüfen Sie, wer ausgelastet ist und wer noch Luft hat. Teams mit Enterprise erhalten dafür eine Gantt-Ansicht per Drag-and-drop; in Community planen Sie über Fristen und den Kalender oder ergänzen die OCA-Zeitachsenansicht.

Zeit erfassen und zusammenarbeiten

Während die Arbeit läuft, ziehen die Leute Aufgaben über das Board und erfassen Stunden dagegen mit der Zeiterfassung. Kommentare, Erwähnungen und geteilte Dateien halten die Diskussion an der Aufgabe, und der Kunde kann den Fortschritt verfolgen und über das Portal Rückmeldung geben, ohne sich bei Odoo anzumelden.

Aus Zeiterfassung fakturieren und berichten

Wird ein Meilenstein abgerechnet, verwandeln Sie die erfassten Stunden über Verkauf und Rechnungsstellung in eine Rechnung, ohne etwas erneut einzugeben. Dashboards zeigen dann Stunden je Projekt, geplant gegen tatsächlich, und die Marge je Kunde, sodass Sie sehen, welche Projekte sich lohnen und welche still Zeit verlieren.